第二十五回，屯土山关公约三事
曹操打败了刘备，张飞，又派兵攻打下邳的关羽。关羽出城迎战，被诱到离城二十余里，方才醒悟但已陷入重围。关羽挂念城中刘备家眷，几次突围不成。张辽劝降，关羽提出三个条件：一，只降汉不降曹操；二，用刘备的俸禄赡养他的家眷，三，一旦知道刘备下落，就要去投奔他。张辽一听，连连答应。
第二十五回，屯土山关公约三事
第二十五回，救白马曹操解重围
关羽随曹操大军来到白马。袁绍先锋颜良前来叫阵，曹操损失两员大将。关羽催马杀入袁军阵中横冲直撞，袁军纷纷退避。颜良见关羽冲来，刚要开口问话，不提防关羽马快，早已跑到面前。颜良措手不及，被关羽一刀斩于马下。
第二十五回，救白马曹操解重围
第二十六回，袁本初败兵折将
败军回报袁术，颜良阵亡。大将文丑请战，为颜良报仇，领七万军马渡黄河追杀曹军。曹操使用弃放马之计，诱文丑上当。袁军一片混乱。曹军趁机攻击，文丑喝止不住，拨马退走。忽然关羽一马当先，战不三合，文丑拨马绕河而走。关羽马快，追上文丑，脑后一刀，斩他于马下，袁军四散奔逃。自此，关羽威名大震。
第二十六回，袁本初败兵折将
第二十六回，关云长挂印封金
曹操一心想收服关羽，赠银封侯。当关羽知道刘备在袁绍幕下，几次拜见曹操，言明去找刘备，但曹操避而不见，无奈，关羽打点行装，把“汉寿亭侯”金印挂在堂上，留下一封书信，骑上赤兔马，请刘备的二位夫人坐上马车，带旧部离城而去。
第二十六回，关云长挂印封金
第二十七回，美髯公千里走单骑
曹操闻听关羽已走，带上战袍、黄金前来挽留。赶到桥边，关羽立马桥上，手提青龙偃月刀，见曹操军马手上都无兵器这才放下心来。曹操明知留不住关羽，只得把黄金、战袍送上。关羽用刀挑起战袍，披在身上，拱手道：丞相赐袍，日后再图报谢。说完，拨转马头，下桥去了。
第二十七回，美髯公千里走单骑
第二十七回，汉寿侯五关斩六将
关羽追上车仗，护着两位夫人直奔洛阳。一路上没有过关公文，行到东岭关，守将孔秀不肯放行，关羽大怒，只一回合便斩了孔秀。关羽沿途过五关、斩六将，并收周仓于手下。关羽禀明两嫂。周仓对部下说：你们暂回山寨，有了驻地，便来招收你们，周仓便随关羽继续赶路。
第二十七回，汉寿侯五关斩六将
第二十八回，斩蔡阳兄弟释疑
关羽来到一座古城，经打听，方知是张飞把守。张飞听说关羽来到城下，知他已降了曹操，要带人马去关羽。这时，一支人马杀过来，军旗上有“曹”字，为首将领蔡阳。关羽说：贤弟，等我斩了来将，表我真心。说罢，拍马迎上。张飞在城上亲自擂豉，一通豉未完，关羽已把蔡阳斩于马下。
第二十八回，斩蔡阳兄弟释疑
第二十八回，会古城主臣聚义
关羽叫张飞严守古城，叮嘱周仓去山寨把兵马带到古城，便同孙乾去会刘备。刘备设法离开袁绍，在界首与关羽相会。两个相见，抱头痛哭。关羽收关定之子关平为义子，同赴古城。在古城，刘备夫妻团聚、兄弟重逢，又收了关平，周仓，赵云诸将，糜竺、糜芳及旧部会聚，刘备的势力开始壮大起来。
第二十八回，会古城主臣聚义
第二十九回，小霸王怒斩于吉
孙策称霸江东，势力扩展到安徽、江西，声势大振。一日，孙策在镇江西山狩猎，仇人许贡的三个家客跟在后面，刺杀孙策。孙策旧将把他救回，在家养伤，人称神仙的道士于吉能呼负唤雨，救人于危难。孙策不信巫术，又因黄巾军以道教起事，便将于吉以邪恶之罪处以死刑。
第二十九回，小霸王怒斩于吉
第二十九回，碧眼儿坐领江东
孙策箭伤中毒，越来越重，料想活不了多久，便把谋臣、战将叫到身边：“当今天下大乱，希望你们好好扶助我弟孙权，共图大事。”然后取出印绶交给孙权说：“领兵打仗，与天下争锋，你不如我，举贤任能，尽力以保江东，我不如你。你要记住父兄的创业艰难，好好地守住，不可疏忽。”孙权大哭，跪下接印。
第二十九回，碧眼儿坐领江东
第三十回，战官渡本初败绩
袁绍依仗自己的雄厚实力，想一举灭掉曹操。建安五年，袁绍领军南进，在官渡展开决战。曹操用计挡住袁绍，并火烧袁绍运送粮草的车辆。袁绍虽然强大，但刚愎自用，独断专行，终于败下阵来。
第三十回，战官渡本初败绩
第三十回，劫乌巢孟德烧粮
袁绍官渡惨败，担心军粮再次被烧，便派一万兵将驻守大营以北四十里的乌巢，一面又派兵去偷袭曹营。曹操得知袁绍粮草屯在乌巢，一方面留住曹洪守住大营，设下埋伏，另一方面亲自带五千轻兵，冒充袁绍军直奔乌巢。霎时火焰四起，烟雾弥漫。而偷袭曹营的大军也遭到埋伏而惨败。
第三十回，劫乌巢孟德烧粮